Top
欢迎登录 立即注册
忘记密码?
台湾金属加工综合分析
来源: 作者:董鹏 吴常新 浏览次数:0
微博 微信

分享到 - 微信

QQ空间 0评论


台湾工具机业者对中国大陆市场依赖程度逐年提升,中国大陆在2012年的GDP成长目标为7.5%,为近八年来首次低于8%,虽然GDP成长略为趋缓,但仍以扩大内需为主要财政措施,显示中国大陆内需市场仍有成长空间。

台湾金属加工出口回顾

\
TIMTOS 台北国际工具机展现场


依据台湾海关出口统计资料,2011年台湾工具机总出口值达到40亿美元,较2010年同期成长35.1%,出口大幅成长,其中切削工具机为32.88亿美元,较2010年同期成长41%,而成型工具机出口额为7.13亿元美元,较2010年同期成长13.1%。依切削工具机机种别进行分析,综合加工机成长48.8%,车床类成长52.7%,磨床类成长43.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长12.3%,磨床类成长43.2%,刨、锯、拉制、齿轮机械类成长30.6%。在成型工具机部分,锻压、冲剪机械类较2010年成长13.5%,其他成型工具机成长11.6%。

根据出口额国家/地区排名,2011年中国大陆与香港排名第一,出口额达15.46亿美元,占总出口金额的38.6%,较2010年成长13.5%。美国居于第二位,金额为3.54亿美元,占总出口金额的8.8%,较2010年成长117.5%。土耳其居第三位,金额达2.14亿美元,占总出口金额的5%,并较2010年成长73.2%。另外值得注意的除了出口美国成长117.5%之外,德国、英国、俄罗斯、法国及加拿大2011年出口额亦分别较2010年大幅成长112.8%、121.0%、192.5%、134.4%及104.1%。

\

台湾海关进口统计资料显示,2011年台湾工具机之进口值达到美金8.29亿元,较2010年成长17.8%。其中切削工具机进口值为美金7.15亿元,较2010年成长24.9%,而成型工具机进口额为美金1.14亿元,较2010年衰退13.2%。2011年主要进口工具机为放电加工、激光加工等非传统工具机较2010年成长22%,综合加工机成长79.9%,车床类成长6.3%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类衰退9.1%,磨床类成长34.8%,刨、锯、拉制、齿轮机械类成长24.8%。在成型工具机进口额方面,属于锻压、冲剪机械类较2010年衰退23.9%,而其他成型工具机类则成长65.9%。

有关台湾进口工具机主要来源,2011年日本进口额达5.08亿美元,占整体进口比重的61.2%,排名第一位,较2010年成长21.1%。瑞士排名第二位,进口额为0.71亿美元,占整体进口比重的8.6%,较2010年成长51.4%。德国排名第三位,进口额为0.7亿美元,占整体进口比重的8.5%,较2010年成长14.2%。

台湾工具机产业不管是在生产、进出口,或者市场规模方面,都在全球具有举足轻重的地位。而根据台湾经济部统计处数据显示,历经2009年的全球经济衰退后,2010年得益于中国大陆市场与全球景气持续复苏,工具机生产值及销售值分别较2009年大幅成长85.11%及82.43%,2011年更在中国大陆与新兴国家经济建设需求带动下,台湾工具机生产值及销售值成长至1207.18亿美元和1205.53亿美元,双双创下金融海啸前新高水平,成为台湾成长强劲的产业之一。

台湾TOP10业者分析:

\
数据来源:中华征信所2011 年版台湾地区大型企业排名、公开信息观测站

金属加工机业TOP10业者在2009年金融海啸影响最剧烈的时期,营收衰退达5成以上的业者包含东台精机、台中精机、永进机械、金丰机器、台湾泷泽、亚崴机电及台励福。2010年营收已回到2008年金融海啸前水平的业者有东台精机、台中精机、协鸿工业、金丰机器、台湾泷泽、友嘉实业。而2010年营收成长力道最强劲的前五名业者依序为台湾泷泽、台中精机、永进机械、金丰机器及东台精机。

台湾工具机长期以外销为主,而中国大陆是主要外销地区,在两岸经济合作协议(ECFA)生效后,TOP10业者中受益的有生产CNC车床的业者,如东台精机、台中精机、永进机械、台湾泷泽、友嘉实业;生产冲(压)床的金丰机器;生产冲(压)床及钻床的台励福。而CNC加工中心机被排除在ECFA早收清单之外,因此协鸿工业及亚崴机电等业者未来可能受到冲击。

工具机厂如东台精机、金丰机器、台湾泷泽及钻全实业2011年下半年由于受到大陆经济成长趋缓、美债及欧债风暴袭击而放缓,使得2011年全年度营收较2010年呈现下滑。而东台精机、台中精机、金丰机器及台湾泷泽受到农历春节因素,客户暂缓下单及工作天数减少因素下,使得2012年1-2月营收较2011年同期衰退。反观亚崴机电受惠于下游客户对工具机需求热络,2011年营收呈现持续成长态势,且2012年1-2月营收较2011年同期大幅成长50%,主要是受惠于美国景气逐渐复苏所致。(详见表一)

产业前景展望

\

受惠于两岸经济合作协议(ECFA)的效应,台湾2011年出口值及产值双双创下历史新高水平,同时有机会取代意大利而跃升为全球第三大工具机出口地区。根据ECFA协议,自2012年起,CNC卧式车床、CNC平面磨床、锻压机械、冲剪复合机及纺织机械等产品,销往中国大陆都享进口关税从5%降至0%,滚珠螺杆及线性滑轨等关键零件也同样是从2011年5%降为0%,成为2012年台湾工具机厂商的出口新动能。

台湾工具机业者对中国大陆市场依赖程度逐年提升,中国大陆在2012年的GDP成长目标为7.5%,为近八年来首次低于8%,虽然GDP成长略为趋缓,但仍以扩大内需为主要财政措施,显示中国大陆内需市场仍有成长空间。

由于车床CNC/NC计算机控制器皆由国外进口,无法符合原产地证明,故中国大陆增列“数控系统须在一方或双方加工生产者”条件,2014年起工具机装配的控制器须在两岸产制才能享有零关税,若非两岸所产制数控系统将被排除在免税范围外。因此台湾为了避免工具机被剔除在ECFA免税范围外,“经济部科技发展基金”决定将控制器自身研发列为重点项目,预计投入逾亿元经费,并也积极向国际大厂游说在台湾设厂及技术移转,目前第一大CNC控制器厂商FANUC,2011年4月斥资近20亿元新台币来台生产中低阶控制器。目前CNC控制器市场的成长动能主要来自中国大陆,而CNC控制器主要仍由日本FUNUC与德国西门子所寡占。据了解,目前光是台湾一年对工具机控制器的需求逾6万台,中国大陆更在数十万台以上。宝成集团发展工具机控制器主要由旗下宝元数控精密为主导。宝元数控精密原为宝成集团的宝元科技控制器事业部,除了发展控制器之外,2011年更与中国大陆凯捷利集团旗下昆明铣床厂签署“战略合作意向书”,双方携手抢食中国大陆每年1.2万台的雕铣机市场,未来将合攻加工中心机市场。鸿海集团发展工具机控制器主要以旗下赐福科技为主导,主要开发生产伺服驱动系统、控制器、机器人及射出成型机等产品,初期年产工具机控制器约1万余套,预计2015年产值可达新台币70亿元。

2012年3月15日台湾“行政院”审查完成第三阶段开放陆资来台投资,新增开放陆资来台参股LED,面板、半导体、工具机、集成电路、电子及半导体生产用机械设备等五大关键性制造业,陆资投资现有事业比率由10%大幅放宽为低于50%,提高陆资来台诱因,未来可望为我产业注入新活水。

不过由于欧美对机械设备课征2%至5%进口关税,而韩美与欧韩签署FTA后,将导致台湾出口至欧美会被要求课征2%至5%关税差额,反观韩国工具机可享免税进入欧美市场,因此对台湾工具机业者出口欧美市场有显著影响。

工资上涨带动自动化设备与机器人产业

在中国大陆工资的调涨与产业的西进,造成许多沿海城市的工厂产生工资上涨并导致制造成本的增加,以及缺工的问题,因此中国大陆的厂商对于自动化的需求有逐渐增加的趋势。目前中国大陆是台湾工具机产业的第一大出口国,而中国大陆工业机器人最广泛应用的行业以汽车制造产业为主,中国大陆的工业机器人主要市场是从珠江三角洲地区扩展到长江三角洲地区的沿海经济发达地区,而多数工业机器人的使用集中在广东、江苏、上海、北京等地。值得关注的是中国大陆的“十二五计划发展高端智能制造设备”,其中高端CNC工具机与机器人整合的智能自动化应用将逐渐浮现,因此预期中国工业机器人发展将从单机专用(如焊接、喷漆等)朝向多功能智能机器人整合,以及相关的传感器(视觉、惯性感测组件)整合技术。因此对于台湾的自动化设备、工业机器人与工具机业者未来希望能够紧密合作提供具有高附加价值“制造服务”的能力,以满足中国大陆市场的需求。

鸿海集团千亿打造机器人王国计划正式启动,并且于2011年10月29日提出向台中市政府提出“智动创新园区”开发计划。依鸿海规划,“智动创新园区”将分期规划兴建工具机CNC控制器、全电式射出成型机、高阶医疗看护机器人、医疗机械臂、汽车电子、动力电池、新能源系统等生产厂房,及各相关产业研发中心,总投资金额超过1,000亿元新台币。鸿海对进军自动化设备与机器人产业已完成准备工作,赐福科技主要开发生产伺服驱动系统、控制器、机器人及射出成型机等产品,预计2015年产值可达新台币70亿元。

作者简介:

董鹏,主管,企业战略研究员,主要研究方向为:金属加工贸易

吴常新,北京大学经济管理学院,管理学博士研究生,主要研究方向为:国际贸易

相关阅读
  • 2018弗朗顿工厂开放日

    DMG MORI工厂开放日:创新的机床和一体化的自动化系统 - 您的未来生产解决方案
    评论(0) | 分享 01-08 弗朗 开放日 工厂
  • 2017年上半年机床工具领域企业景气度分析

    2017年上半年,中国机床工具领域企业景气度指数为62.5%,处于荣枯线以上,较2016年底回升8.6个百分点,继续保持扩张趋势。2017年7月,协会在行业重点联系企业和在华主要外企中进行了2017年上半年机床工具领域景气度方面的企业负责人问卷调查工作,得到相关企业的大力支持。
  • 机器人的耐力测验

    科鲁伯特&施密特公司(Klubert&Schmidt)是一家卓越的商用车零部件供应商,它提供了机器人在极端要求下进行机床上下料的典型案例。该公司的某一机床在配置了坚固精密的史陶比尔机器人后得以实现自动化并进行可持续的
  • MILL FX 800 五轴立式高速加工中心

    巨浪MILL FX 800是一款高速紧凑的立式加工中心,配置2轴数控转台,可实现五轴联动加工,一次装夹实现工件的高品质切削。是您在高效加工应用领域的理想选择,机床采用模块化设计与制造,具备丰富的功能配置,无论您需
滚动鼠标加载更多~~
编辑专栏
推荐产品
Top Top